בוטלה

התפקיד שלך נדחה! סיבה:

Help Setting up ZOHO CRM

General information for the business: We are an insurance broker Kind of development: Customization of existing program Platform: Zoho Num. of modules: 5 Description of requirements/functionality: I require help to setup ZOHO to work with in our insurance brokerage, we sell cases B to C through our call centre. We require a basic CRM to look after the customer from sale through to customer service. The summarised process below is what I would like to be built onto ZOHO: 1. Lead comes in - the agent takes the lead via the dialler system (different system) 2. The agent needs to create the lead on ZOHO - the status of which can be 2.1. callback, 2.2. Quote Call back, 2.3 Lost Lead, 2.4 Sold 2.1 Call Backs - Need to show in the pipeline and automated with a call back time and date 2.2 Quote Call back - Email needs to be sent to customer with the call back time and date 2.3 Lost Lead - Agent needs to be able to add notes on why customer didn't buy and close the case 2.4 Sold - Case has been sold and now has gone to another department called compliance to check the sales passes QC. 3. Compliance - This is where the department checks the quality of the sale. There are 3 outcomes from the checks undertaken - 3.1 Pending, 3.2 Passed, 3.3. Failed 3.1 Pending - Case waiting to be checked 3.2 Compliance Passed - If the case passes it needs to be moved to a submission stage 3.3 Compliance Failed - Send the case back to sales agent to fix issues listed (create activity) 4. Submissions - Case has passed QC and is waiting to be submitted. Once the case is submitted it goes to the Paperwork stage. 5. Paperwork - Confirmation documents that need to be sent to the customer either by post or email dependent on customer preference. 6. Cancellations - Any cancellations that are received need to be passed back to the agent that sold the original policy. 7. Customer service - 4 weeks after the submission of a case, the customer needs to contacted. OS requirements: Windows Extra notes:

מידע נוסף

עבודה: #10184

2864 יום 22שעות 19דק

תקציב:

$94

סוג העבודה:

עבודה חד פעמית

שעות עבודה:

00:00 - 08:00

יכולות נדרשות
פורסם על ידי

נייד:

הלקוח בחר לא לחשוף את הטלפון

הגש הצעה

כדי להגיש בקשה לתפקיד זה עליך להתחבר תחילה / להירשם.

לחצו כאן כדי ללמוד איך זה עובד

שתפו א/ו והזמינו לעבודה זאת.
שאלות נפוצות

לחצו כאן כדי ללמוד כיצד תשתית STARTAJOB עובדת?

כתוב אז את "כתוב הערה או הודעה ללקוח"

כבר יש לך את העלות המשוערת ואת הזמן כדי להשלים את העבודה אתה בשדות "זמן ביצוע" ו "תשלום המבוקש" או להשאיר אותם ריקים ניתן לשנות מאוחר יותר.

אם אתה יכול לבצע את העבודה, הגש ההצעה שלך בטופס מטה או אם יש לך שאלות נוספות, אתה יכול לכתוב אותם בשדה הערות שלך ולהשאיר את השדות "השכר הרצוי" ו"הושלם בתוך" ריקים. ניתן יהיה לקבוע אותם מאוחר יותר.